【包裝印刷產業(yè)網 行業(yè)動態(tài)】
 

　　01
 

　　紙及紙板產量
 

　　2023年廣東省紙及紙板產量2478.6萬t，同比2022年增加3.4%，達歷史新高，占全國紙及紙板12965萬t(中國造紙協會統(tǒng)計數據)產量的19.12%。廣東省造紙產業(yè)結構較為穩(wěn)定，種類以包裝用紙為主，其產量占比超過總產量70%。部分新項目的產能在2023年得到完全釋放，拉動了產量的增長。
 

　　02
 

　　主要紙種運行情況
 

　　2.1 新聞紙
 

　　2023年廣東省新聞紙產量21.61萬t，同比下降26.2%，占全國新聞紙產量的27.01%，占比較2022年有所減少。2023年全國新聞紙產量進一步下滑，同比下降11.11%，這一趨勢與數字化、電子媒體的發(fā)展緊密相關。廣東省目前僅有2家企業(yè)生產新聞紙，分別是廣州造紙集團有限公司和廣東華泰紙業(yè)有限公司，以廣州造紙集團有限公司生產為主。2023年廣東華泰紙業(yè)有限公司生產的新聞紙產量極少，該紙種在廣東省處于供需平衡的狀態(tài)。在電子傳媒不斷發(fā)展的背景下，新聞紙的總體需求仍在逐年縮減，主要用于黨政宣傳，是具備戰(zhàn)略地位的紙種，有一定的剛需量。由于國外新聞紙在質量、成本上具有較大的競爭力，盡管該紙種沒有列被入2023年進口紙品零關稅調整的清單中，2023年進口新聞紙量達51.24萬t，同比增長10.3%，對國內新聞紙產業(yè)沖擊較大。
 

　　2.2 包裝用紙
 

　　廣東省是包裝用紙生產大省，目前已有6家產能達100萬t以上的包裝用紙企業(yè)，分別是玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司、廣東理文造紙有限公司、東莞建暉紙業(yè)有限公司、東莞金洲紙業(yè)有限公司、東莞市金田紙業(yè)有限公司、山鷹紙業(yè)(廣東)有限公司，主要產品包括箱紙板、瓦楞原紙、涂布白紙板和灰紙板等。2023年廣東省包裝用紙總產量為1771.94萬t，同比增長3.5%，占廣東省紙及紙板總產量的71.5%。其中，箱紙板產量為720.23萬t，同比增長12.75%，占全國24.88%；瓦楞原紙產量為534.75萬t，同比下降4.76%，占全國18.34%；白紙板產量為300.16萬t，同比下降6.63%，占全國18.14%；其他包裝用紙總產量為216.8萬t，同比增長13.85%，占全國28.72%。2023年上半年，社會需求疲軟，經濟復蘇速度并未達到預期，包裝類紙產品需求全面減弱，進口紙大量增長，包裝用紙廠出現大面積“訂單荒”、庫存壓力大，部分上市企業(yè)出現較大虧損，中小型企業(yè)頻繁停機檢修。到了2023年第三季度末，在國內傳統(tǒng)旺季、國外包裝用紙生產成本增高、各類產品出口逐漸回歸常態(tài)化等因素下，包裝用紙行情出現好轉，企業(yè)開工率提高。廣東全年包裝用紙總產量仍有所增長，部分企業(yè)實現扭虧為盈，但利潤仍較為微薄，且仍有部分企業(yè)虧損。
 

　　2.3 生活用紙
 

　　2023年，廣東省生活用紙總產量129.86萬t，同比增長11.17%，約占全國總產量的10.73%。廣東省生活用紙生產企業(yè)數量雖少，但產能集中度和品牌知名度高，產量排名全國前列的生活用紙企業(yè)中，維達、中順潔柔和理文造紙總部均位于廣東省，其中維達和中順潔柔品牌在國內外擁有較高知名度，其在廣東省的生活用紙原紙總產能均超過35萬t/a；理文在廣東省的生活用紙原紙總產能約9萬t/a。生活用紙是近年來國內投產的造紙新項目數量最多的紙種，廣東省生活用紙產能也在進一步擴大：亞太森博(廣東)紙業(yè)有限公司2022年新增10萬t/a，江門仁科綠洲PM2于2023年初投產，總產能約2萬t/a，以上2個新項目產能在2023年得到充分釋放，生活用紙總產量因此得到較大提升。恒安集團廣東云浮基地年產能24萬t生活用紙項目一期項目于2023年底投產2臺紙機，目前產能6萬t/a，預計2024年再投產6萬t/a，亞太森博廣東基地計劃未來再新上二期10萬t/a的生活用紙項目，未來2年廣東生活用紙產量還會逐步提高。目前，生活用紙企業(yè)受原料價格波動影響很大，未來擁有自制漿的企業(yè)將更具優(yōu)勢。2023年，廣東省的大型生活用紙企業(yè)依托品牌和渠道優(yōu)勢，保持平穩(wěn)運行，產量波動較小，但受國際漿價影響，利潤情況普遍不理想；小型企業(yè)不具備品牌優(yōu)勢，但靈活度和個性化程度較高，不少企業(yè)拓展海外訂單，生產定制化產品，實現企業(yè)的平穩(wěn)運行。
 

　　2.4 文化用紙
 

　　2023年廣東省未涂布印刷書寫紙產量為289.02萬t，同比增加13.65%，占全國16.01%。廣東省擁有2家年產能超100萬t的未涂布印刷書寫紙生產企業(yè)，分別是亞太森博(廣東)紙業(yè)有限公司和湛江晨鳴漿紙有限公司，其中亞太森博(廣東)紙業(yè)有限公司于2022年新增45萬t/a文化用紙產能。近年來，廣東文化用紙企業(yè)向多樣化方向發(fā)展，亞太森博、晨鳴、鴻源等以生產文化用紙為主的企業(yè)近年來分別新增生活用紙、特種紙等種類，通過新增高附加值產品開拓不同的市場賽道，創(chuàng)新企業(yè)經營方式。此外，廣東華泰紙業(yè)有限公司于2023年進行技改，新增文化用紙產品。
 

　　03
 

　　主要經濟指標完成情況
 

　　2023年廣東省造紙及紙制品業(yè)工業(yè)增加值為538.16億元，同比下降2%；總銷售產值2497.84億元，同比下降8%；營業(yè)收入總額為2445.47億元，同比下降9.4%；利潤總額為25.39億元，同比下降26.9%，各項經濟指標均呈現下降趨勢。2023年，國內消費品和出口貿易板塊復蘇緩慢，外加大量進口成品紙在2023年1月1日實行零關稅后價格優(yōu)勢明顯，沖擊國內市場，造成國內紙品價格下調，尤其是包裝用紙產品，因此對廣東省造紙產業(yè)的經濟效益影響極大，直到2023年第三季度才出現緩解跡象，部分企業(yè)實現虧損轉盈利，仍有相當一部分企業(yè)虧損。
 

　　04
 

　　行業(yè)集中度情況
 

　　2023年廣東省造紙行業(yè)集中度進一步提升，大型現代化企業(yè)數量增加。廣東省紙及紙板年產能超10萬t的造紙企業(yè)共43家，其中：10萬～30萬t的企業(yè)有21家；30萬～100萬t的企業(yè)有13家；100萬t以上的企業(yè)有8家，分別是玖龍、理文、建暉、金洲、金田、亞太、晨鳴、山鷹，該8家企業(yè)2023年的總產量為1510萬t，占廣東省紙及紙板全年總產量的61%，占比較2022年有所提高，原因是山鷹紙業(yè)和亞太森博近2年新項目全面達產。
 

　　05
 

　　2023年新項目情況
 

　　2023年廣東省造紙新項目情況見表1。
 

　　表1 2023年廣東省造紙新項目情況
 

06
 

　　節(jié)能節(jié)水及綠色制造
 

　　2023年2月，工業(yè)和信息化部、水利部、國家發(fā)改委、國家市場監(jiān)督管理總局聯合發(fā)布2022年重點用水企業(yè)、園區(qū)水效領跑者名單(四部門公告2023年第4號)，遴選出74家具備引領示范和典型帶動效應的水效領跑者企業(yè)和園區(qū)，共有12家造紙企業(yè)入選水效領跑者企業(yè)名單，其中廣東省有3家企業(yè)入選，分別是：玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司、維達紙業(yè)(中國)有限公司、亞太森博(廣東)有限公司，具體情況見表2。
 

　　表2 2022年重點用水企業(yè)、園區(qū)水效領跑者名單(節(jié)選廣東造紙企業(yè))
 

　　2023年12月，廣東省工業(yè)和信息化廳公布2023年廣東省重點行業(yè)“能效(水效)領跑者”名單，其中造紙行業(yè)4家企業(yè)5個產品被評為廣東省造紙行業(yè)“能效領跑者”，4家企業(yè)5個產品被評為廣東省造紙行業(yè)“水效領跑者”。具體情況如表3和表4所示。
 

　　表3 2023年廣東省造紙行業(yè)“能效領跑者”名單
 

表4 2023年廣東省造紙行業(yè)“水效領跑者”名單
 

　　廣東省造紙行業(yè)能效和水效整體水平位于國內前列，企業(yè)直接生產系統(tǒng)單位產品能耗大部分達到《制漿造紙單位產品能源消耗限額》(GB 31825-2015)先進值水平，單位產品取水量相當一部分達到《用水定額 第2部分：工業(yè)》(DB44/T 1461.2—2021)先進值指標要求，部分達到領跑值指標要求。
 

　　2023年3月，工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布《關于公布2022年度綠色制造名單的通知》，其中，廣東省有2家造紙企業(yè)獲得“國家級綠色工廠”稱號，分別是亞太森博(廣東)紙業(yè)有限公司和山鷹紙業(yè)(廣東)有限公司。截至2023年，先后共有9家廣東造紙企業(yè)獲得“國家級綠色工廠”稱號、8項廣東造紙企業(yè)產品獲得“綠色設計產品”稱號、3家廣東造紙企業(yè)獲得“綠色供應鏈管理企業(yè)”稱號，廣東省造紙行業(yè)綠色低碳發(fā)展走在全國前列。